सौतेला भाई जे रॉक अपने लंड को अपनी सौतेली बहन किम्मी किम द्वारा चूसा जा रहा है जबकि वह उसकी बिल्ली के साथ खेलता है
रीज़ राइडआउट भूख से ट्रेंट राइडआउट पर काम करना शुरू कर देता है और वहीं कुर्सी पर अपने गधे को चोदता है
दो खूबसूरत जलपरियां केसी केई और ज्वेल्ज़ ब्लू अपने नए हिस्सों के बारे में उत्सुक हो जाती हैं और उन पर प्रयोग करना शुरू कर देती हैं
डेमियन व्हाइट और निक थॉम्पसन उन्हें इस गर्म समलैंगिक दृश्य में कुछ अविश्वसनीय सेक्स करते हुए देख रहे हैं
केसी केई और ज्वेल्ज़ ब्लू इंसानों में बदल जाते हैं और अपने नए हिस्सों के बारे में उत्सुक हो जाते हैं और एक बाहरी चुदाई शुरू करते हैं
ट्रॅनी एम्बर fiera बेकार है उसकी नौकरानी स्पेंसर ब्राडली! मैं कहूंगा कि मेरा पसंदीदा हिस्सा था जब स्पेंसर ब्रैडली की चूत साफ हो रही थी, और उसकी आँखें कैसे वापस लुढ़क रही थीं!
वेंडर पुलास्की बहुत कामुक है और हस्तमैथुन करता रहता है जब यह खौफनाक लड़का जॉनी फोर्ड पॉप अप करता रहता है और एक पैकेज छोड़ देता है जिसके अंदर सेक्स टॉयज होते हैं।